Funcionalidades destacadas

• Gestión de clientes: contactos, historial, estados, canales de captación y fichas completas.
• Seguimiento de interacciones: llamadas, correos, visitas, chats, compromisos y tareas pendientes.
• Flujos de negocio por etapa: prospecto → interesado → cliente → fidelizado.
• Módulo de comentarios internos y seguimiento por equipo.
• Agenda de seguimiento y notificaciones por correo o dentro del sistema.
• Carga de documentos por cliente o empresa (cotizaciones, contratos, minutas).
• Reportes dinámicos: clientes por canal, tasa de conversión, próximos seguimientos, KPI por asesor.
• Roles personalizados (ej: Asesor, Coordinador, Administrador).
• Validación de duplicados y contactos repetidos por cédula, correo o teléfono.
• Diseño responsive y adaptable para móviles.

Casos de uso reales

• Consultoras o empresas de servicios que manejan alto volumen de prospectos o contratos.
• Proyectos de venta institucional que requieren seguimiento largo y documentación.
• Aliados comerciales o distribuidores con múltiples asesores y necesidad de trazabilidad.

Resultados obtenidos

• Reducción del 60% en pérdida de leads gracias a seguimiento automatizado.
• Trazabilidad completa de más de 5.000 interacciones registradas en 3 meses.
• Disminución de uso de Excel y WhatsApp para procesos internos.
• Mayor control por parte de los gerentes sobre equipo comercial y prospectos activos.